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2 minuti … tra i clienti

indagine

2 Minuti per migliorare il servizio di consulenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa ti aspetti concretamente, in questo contesto, nell’avere affianco un consulente finanziario?
LE VOSTRE RISPOSTE

-Supporto non ‘di parte’ per la gestione delle situazioni finanziarie globali di difficile interpretazione
-Vicinanza
-Capacità di capire le mie reali necessità
-Che mi aggiorni sull’andamento dei miei investimenti
-Consigli su come investire al meglio i miei risparmi
-Garanzia di risposta, competenza, serietà
-Indicazioni attendibili per comprendere la situazione attuale ed i possibili sviluppi in termini economici
-Un trattamento personalizzato
-Che mi dia certezze nell’incertezza generale
-Non saprei
-Delle spiegazioni su come evolve il mercato e delle probabili ipotesi di scenario futuro
-Un professionista preparato che mi consigli nel migliore dei modi
-Che prosegua ottimamente come fatto finora.
-Un aiuto competente
-Evitare sorprese
-Consigli e suggerimenti
-Come già avviene una spiegazione sull’andamento del mercato finanziario
-Efficienza e garanzie
-La protezione dei miei risparmi
-Aggiornamento costante e consigli
-La consulenza nel limitare i danni dovuti al virus
-Informazioni ed input per gestire al meglio il patrimonio
-Che sappia consigliarmi in base alle mie esigenze
-Incremento patrimoniale, conservazione del capitale correlato al potere d’acquisto
-Che mi sia di aiuto e di garanzia sulla gestione del mio patrimonio finanziario, oltre a farmi capire le tematiche legate al sistema finanziario e pensionistico odierno.
-Supporto personalizzato nelle scelte
-Quello che ha sempre fatto, cioè consigli sulla gestione del mio patrimonio per implementarlo e/o proteggerlo
-Nulla di speciale, la tranquillità di sapere che ho qualcuno che risponda con serietà ed onestà ai dubbi che sorgono a sentire le mille voci , spesso contrastanti, dei saccenti radiotelevisivi
-La tutela del patrimonio investito
-Suggerimenti competenti, massimo coinvolgimento nelle problematiche del cliente
-Avere un appoggio per poter migliorare, nonostante tutto, il mio portafoglio
-Assistenza nelle scelte finanziarie
-Una persona che mi chiarisce i punti oscuri
-Non è che mi aspetti qualcosa di particolare; è importante per me sapere che c’è
-Essere guidata
-Mi sono reso conto di avere un ottimo consulente che mi segue e mi consiglia al meglio
-Assistenza in caso di necessità
-Informazioni

 

 

 

 

 

 

Un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno deciso di dedicare 2 MINUTI, per riflettere sul proprio patrimonio, su ciò che ritengono sia importante e per averlo comunicato.

 

Se pensi che possa essere utile ad un tuo caro amico o ad un tuo parente, INOLTRALO!
Sarà un modo per condividere le esperienze.

 

 

 

 

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blog

Quando una casa si paga con le azioni di OpenAI

20 Luglio 2026 7:29

Una casa da quasi 3 milioni di dollari pagata con azioni di società che non sono ancora quotate.
Sembra una stranezza dei tempi dell’intelligenza artificiale, ma in realtà è una storia già vista.
Alla fine degli anni Novanta, durante la febbre di Internet, molti pensavano che le azioni delle startup valessero più del denaro.
Per qualche tempo sembrò un’intuizione geniale. Poi arrivò il conto.
Oggi i nomi sono OpenAI e Anthropic, ieri erano quelli della nuova economia.
Cambiano le aziende, cambiano le mode, ma l’entusiasmo degli investitori resta sorprendentemente uguale.
Il punto non è capire se l’intelligenza artificiale cambierà il mondo.
Il punto è capire quanto siamo disposti a pagare per crederci.

Mercati 2026: meno certezze, più selezione.

23 Giugno 2026 7:29

I mercati sono diventati più incerti, ma non per questo privi di opportunità.Crescita più lenta, inflazione ancora presente e banche centrali prudenti impongono maggiore selettività.Le occasioni oggi non arrivano da un solo settore, ma da più aree, geografie e strumenti.Il vero rischio è concentrare troppo il portafoglio o inseguire ciò che ha già corso.In questa fase, la qualità della costruzione del portafoglio conta più della previsione del prossimo movimento.

Una professione fatta di mercati, scelte e persone: 25 anni di consulenza patrimoniale

8 Marzo 2026 15:50

L’8 marzo 2001 ho iniziato la mia attività di consulente finanziario. Oggi sono passati 25 anni. In questo tempo i mercati e il mondo sono cambiati molte volte: la bolla internet, la crisi del 2008, i tassi a zero, la pandemia, l’intelligenza artificiale. Una cosa però non è cambiata: il cuore del mio lavoro. La consulenza patrimoniale non riguarda solo numeri o investimenti, riguarda persone, famiglie, imprese e responsabilità. In questi anni ho avuto il privilegio di accompagnare molti clienti nelle loro scelte patrimoniali, spesso nei momenti importanti della vita: costruzione del patrimonio, protezione della famiglia, passaggi generazionali. A tutti loro va il mio grazie più sincero per la costruzione di un bel rapporto di lungo periodo e la fiducia accordata. La fiducia, come gli investimenti migliori, è un capitale che cresce lentamente: ma quando cresce bene, dura a lungo. Dopo 25 anni continuo a pensare che questa sia una professione capace di sorprendere e dare grandi soddisfazioni. Grazie a chi ha fatto e continuerà a fare questo percorso con me.

Con i dazi cambiano gli equilibri economici: come ci proteggiamo.

4 Aprile 2025 16:47

Ciao a tutti,negli Stati Uniti è successa una cosa storica: hanno alzato in media le tasse sulle importazioni al 29%, roba che non si vedeva dagli anni ’30.Risultato? I prezzi in America saliranno di circa il 10% e alla fine, come sempre, a pagare saranno i consumatori.Con l’economia che rallenta e l’inflazione che sale, la banca centrale americana dovrà tagliare i tassi, e gli investimenti negli USA diventeranno più rischiosi.Da mesi stiamo già muovendoci in questa direzione: abbiamo ridotto l’esposizione agli Stati Uniti e dato più spazio all’Europa, che oggi offre più stabilità.Il Dollaro è caro e potrebbe perdere forza: meglio iniziare a guardare anche ad altre valute come lo Yen.Continueremo a spostare i portafogli su Europa e Asia, mantenendo una piccola quota in oro come protezione.Oggi le obbligazioni europee sono tra gli investimenti più solidi.Siamo ben posizionati, ma bisogna stare all’occhio e muoversi con attenzione.Nei prossimi mesi sarà fondamentale diversificare bene e approfittare delle opportunità che si apriranno.

Silvano Fanti
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